Похождения императора (2001)

Избалованный молодой император Кузко решает себе на совершеннолетие преподнести подарок и построить Кускотопию, которая должна находится на месте хижины жителя деревни Пачи. Любые просьбы не способны изменить планы правителя. С другой стороны Кузко поджидают большие неприятности, в облике бывшей советницы Измы, которая решает отравить своего правителя. По нелепой случайности происходит замена травильного зелья и Кузко превращается в ламу, после чего ему удается улизнуть от зловещей советницы. Правитель оказывается в не простой ситуации, ему предстоит вернуть правление в свои руки в образе животного, а в этом ему поможет ранее упомянутый Пако, который не очень хорошо относится к императору. Но Пако не имеет привычки долго хранить обиду и вместе с Кузко отправляется во дворец, где Изма уже объявила о кончине бывшего правителя и объявила себя новой императрицей.